汇享管家app

汇享管家app是一款专为保险行业打造的商务办公类软件，旨在帮助保险经纪人、规划师等职场人员高效管理客户和保单信息，优化业务流程，提升展业效率。该软件集成了多项实用功能，如客户信息管理、保单管理、预约管理、评价管理等，能够全方位满足保险从业人员的业务需求。

【汇享管家app简介】

汇享管家app通过提供便捷的线上管理工具，使保险从业人员能够随时随地掌握客户和保单状态，进行业务跟进和规划。软件界面简洁明了，操作便捷，无需复杂的培训即可上手使用。同时，该软件还具备强大的数据分析和统计功能，帮助用户深入了解业务情况，制定更科学的销售策略。

【汇享管家app特色】

1. 客户信息管理：准确记录客户状态，轻松管理客户信息。用户可以便捷地将客户信息录入系统，并标注客户状态，以便做出正确的业务推动。

2. 保单管理：支持在线管理各种保单信息，包括预收、承保、契撤等状态查看，方便用户随时掌握保单进度和状态。

3. 预约管理：通过日历形式展示可预约的规划师，支持用户选择合适的规划师进行预约。同时提供预约倒计时提醒功能，方便用户提前规划行程安排。当预约失败时，用户可以快速查询预约失败记录，并一键进行重新预约。

4. 评价管理：及时推送评价提醒，支持现场评价，更能体现真实感受。用户可以随时查看并回复客户评价，提升客户满意度和服务质量。

【汇享管家app内容】

1. 客户管理：包括客户资料管理、客户交互管理、客户跟进管理、客户提醒管理等功能，帮助用户全面了解客户信息，优化业务流程。

2. 统计分析：提供客户分析、产品业务分析、利润贡献分析、业务员业绩分析等多种统计分析工具，帮助用户深入了解业务情况，制定更科学的销售策略。

3. 行业动态：展示保险行业的最新资讯、头条新闻、大咖分享等内容，帮助用户及时了解行业动态和前沿信息。

4. 产品推荐：为用户推荐各种优质的产品，支持用户在线选择产品并推荐给客户，提升销售业绩。

【汇享管家app玩法】

1. 登录与注册：用户可以通过手机号或微信一键登录汇享管家app，完成注册和登录流程。

2. 查看客户与保单：登录后，用户可以查看推荐的大咖、规划师、产品资讯等信息。同时，可以按照分类查看客户信息并进行跟踪管理，以及根据保单的分类查看保单的状态和进度。

3. 进行预约与评价：用户可以通过软件预约保险规划师的面谈时间，合理安排服务进度。并在服务结束后，及时查看并回复客户的评价。

4. 查看统计与分析：用户可以利用软件的统计分析工具，深入了解业务情况，优化销售策略。

【汇享管家app测评】

汇享管家app作为一款专为保险行业打造的商务办公类软件，凭借其强大的客户信息管理、保单管理、预约管理、评价管理等功能，成功帮助保险从业人员实现了业务的高效管理和优化。软件界面简洁明了，操作便捷，无需复杂的培训即可上手使用。同时，该软件还提供了丰富的行业动态和产品推荐信息，帮助用户及时了解市场情况，制定更科学的销售策略。总体来说，汇享管家app是一款功能强大、操作便捷、实用性强的保险业务管理软件，值得推荐。